戸狩野沢温泉駅までの運転本数の多い区間を受けて、運転本数が減ってしまう区間です。途中、東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）の翌日に大きな地震が起き、被害が大きかった地域を通ります。また、森宮野原駅付近をはじめ、この区間は全国有数の豪雪地帯でもあります。
上境駅 かみさかい
上桑名川駅 かみくわながわ
桑名川駅 くわながわ
西大滝駅 にしおおたき
信濃白鳥駅 しなのしらとり
平滝駅 ひらたき
横倉駅 よこくら
森宮野原駅 もりみやのはら
足滝駅 あしだき
越後田中駅 えちごたなか
津南駅 つなん
越後鹿渡駅 えちごしかわたり
越後田沢駅 えちごたざわ
越後水沢駅 えちごみずさわ
土市駅 どいち