長野県から静岡県にかけての、運転本数が非常に少なくなる区間です。かつては、というより今も雨で運休になることが多い区間でもあります。山の中をひたすら走る区間で、人の気配が感じられない駅も多いですが、中には水窪のように、たくさんの住宅を見下ろせるところに建っている駅もあります。一部、ダム建設のため、線路が大きく付け替えられている区間でもあります。
千代駅 ちよ
金野駅 きんの
唐笠駅 からかさ
門島駅 かどしま
田本駅 たもと
温田駅 ぬくた
為栗駅 してぐり
平岡駅 ひらおか
鶯巣駅 うぐす
伊那小沢駅 いなこざわ
中井侍駅 なかいさむらい
小和田駅 こわだ
大嵐駅 おおぞれ
水窪駅 みさくぼ
向市場駅 むかいちば
城西駅 しろにし
相月駅 あいづき
佐久間駅 さくま