伯備線がさらに険しいところを走る区間です。新見を出て、川沿いの険しいところを通り、備中神代で芸備線と分かれます。さらに川沿いを走り鳥取県に入ります。次第に平坦なところを走るようになり、非電化の山陰本線と合流します。
布原駅 ぬのはら
布原駅付録:布原〜備中神代を歩く その1・その2
備中神代駅 びっちゅうこうじろ
足立駅 あしだち
新郷駅 にいざと
上石見駅 かみいわみ
上石見駅付録:上石見〜新郷を歩く その1・その2
生山駅 しょうやま
上菅駅 かみすげ
黒坂駅 くろさか
根雨〜岸本の各駅は未取材。